四季报点评：博时策略混合基金季度涨幅-3.78%

wan123 2024-01-26 阅读:66609 评论:0

从业绩表现来看，博时策略混合基金过去一年净值涨幅为-34.86%，在同类基金中排名1983/2212，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-20.98%。而基金过去一年的最大回撤为-38.01%，成立以来的最大回撤为-58.1%。

从基金规模来看，博时策略混合基金2023年四季度公布的基金规模为1.47亿元，较上一期规模1.55亿元变化了-807.95万元，环比变化了-5.22%。该基金最新一期产配置为：股票占净值比79.33%，债券占净值比20.81%，现金占净值比1.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.39%，第一大重仓股为长安（000625），持仓占比为4.85%。

基金十大重仓股如下：

博时策略混合现任基金经理为刘阳。其中在任基金经理刘阳已从业8年又203天，2021年12月21日正式接手管理博时策略混合，任职期间累计回报为-54.8%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：从政策层面来看,23年4季度监管层陆续出台了多项积极的措施和政策,包括中央汇金增持四大行、阶段性收紧融券和战略投者配售股份出借等,此外,汇金再度出手增持ETF,财政部也增发1万亿国债,同时,一线城市开始逐渐放松地产限购政策。海外方面,美国公布10月经济数据低于预期,美债利率回落,降息预期抬升,同时人民币汇率走出贬值通道,升值预期加强。虽然这些相对的利好信息并未显著的对市场的方向带来大的改变,但确实延缓了主要指数的下跌态势,权益市场虽然未出现明显的拐点,但市场已经开始形成筑底的态势。综合考虑多方面因素,我们将继续维持相对均衡的投策略,同时在市场寻底的过程中努力挖掘基本面和景气度率先出现向好迹象的行业和公司,同时兼顾估值进行左侧布局。下半年持续的下跌给了很多优秀企业更低的买入价格,24年随着经济复苏以及外部环境的明朗,我们对24年市场实现正收益持乐观态度,继续保持在高端制造业、源品、消费品以及科技产业等布局的方向。

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