在李想和汽车专家的预言里，是中国电动车发展再次换路？

wan123 2024-03-10 阅读:19951 评论:0

如果要给马上结束的2月一个关键词设定，关于汽车的部分，一定是数字“3”。

这个数字，同时关于苹果放弃造车、高合的倒闭、李想的发言，甚至是极氪001的上市。

3，先是关于车企的倒闭。复工第一天的高合停摆，照例又让所有人见证了一次舆论的冷酷。破骨万人捶，墙倒众人推，先是丁磊手下众叛亲离，即便是组织一场和车主的沟通会，也只能亲力亲为。再是如今，贾跃亭也能出来隔海骂几句。话题上，是一次次的循环，大到，XX倒下了，下一个是谁的轮回话题。小到，高合的员工们觉得企业无望，分走了领导们的茶叶、茅台。

而3，是因为，高合所经历的种种，和这几年倒下的爱驰、威马，轨迹上几乎一模一样。如今其相关的种种事件，已经不太容易激起观众的兴趣。

而另一个3是，顶级的车企老板、车企高管、汽车专家，都表达了相同的观点。恶性竞争的车市，谁都没有好果子吃，竞争可以很残酷，但需要新的制度来托底。比如倒闭的车企，该如何重组，如何避免倒闭。

理想汽车李想建议，该建立汽车的收购/重组等相关机制；北京奔驰CEO段建军建议，不该恶性竞争，亏钱卖车是胡来；以及，2月27日，中国电动汽车百人会的专家媒体交流会上，专家们也预测到了2030年，前10名车企有望拿下超过90%的市场份额。

换言之，向来充满质疑精神的一家车企老板，这一次和整个汽车产业的观点不再存在分歧。所有人的判断都是，大逃杀的来临，悲观一点的比如，多数车企在5年后，面临没饭吃的局面。要么选择退出，要么被兼并重组。

李想擅长论战，但这次不再互掐

在2023年公开发表“不和华为吵架，吵不过”之前。长期以来，李想在网络上的IP符号都是“最具战斗力的车企老板”，这种战斗力，主打一个喷字。也因为过往的战绩过于辉煌，所以被冠上了“微X之王”的称号。譬如，2019年，怒喷车企将60km/h等速续航标注在车上，对用户购买和使用造成夸张的宣传效果。譬如，当一家汽车网站要造车时，他站出来说，大概率是骗子。再比如直接说竞争对手，三瓜俩枣等。以及，和大众高管、整个汽车行业互喷，增程到底是不是落后技术等。

舆论结果上倒推，李想一般不输。所以，当这一次因高合和价格战而起的新争论开始后，他和中国汽车专家站位一致，自然很能说明整个业界对未来的预测也是相同的。李想的公开建议是，市场的竞争越来越激烈，建立和引导汽车企业的合并与收购等体系，尤其是涉及造车资质的。

而这，如今与近几年非常重要的一个会议“中国电动汽车百人会”的最新观点，不谋而合。中国汽车产业相关专家给到的高价值信息判断，如下：

1.2030年全球新能源汽车销量将与燃油车从数字上真正各占半壁江山，但不同区域的选择不同，比如很多地区会继续拥抱燃油车；

2.中国汽车相关技术将实现领先，尤其是智能化，同时很多现有25万元级别车型的技术，会在彼时成为15万元车型的普遍配备；

3.中国车企会在全球十大车企中占据多个席位，在中国市场，新能源产品会有对比跨国车企2-3代的产品先发优势；

4.中国车市会迎来大洗牌，前10名的车企，有望手握90%的市场份额，而剩下的企业瓜分10%份额。

上述的观点里，很多和李想此前所说的相重合。同时，也和李想在最近史上最佳财报发布之后的新发言，开始不谋而合。

在营收千亿元财报发布后，李想在朋友圈里的发言核心内容是，2024年第四季度，20万元以上的新能源车市场，会最先完成洗牌，top3品牌将吃掉70%市场份额。这句话的意思是，除了理想、华为之外，会有原本在之中的头部车企被洗出头部牌桌。

业界对李想的新预测解析为，特斯拉、比亚迪可能在20万元以上会逐渐失去份额，而新的搅局者，则可能是吉利旗下的极氪，亦或是长安2023年吸收华为相关业务实现的新布局。

理想2024年的销量目标为80万台，产品布局均在20万元以上，最新的2023年第四季度财报显示，理想当前的成交均价在31.7万元左右。

余承东的华为车BU，将在2025年开始在华为内部接受利润等考核，能否继续以当下的造车模式，一切取决于届时是否盈利。余承东也在此前的公开采访中回答了盈利线，100万台以上的华为赋能产量，将实现扭亏为盈。眼见得，华为已经在赛力斯布置了超过70万台的规划产能（月销3万的问界M7-35万台左右，问界m5此前规划15万台，问界M9超过20万台）。

不论是为了满足市场的销量缺口，还是余承东是否能继续自己的事业，结合着北汽和华为马上要发布的享界，2024年年底和江淮的百万元级豪华车傲界，还有和奇瑞的智界项目，20万元以上市场里，至少2024年，Top3里肯定会有华为的名字。

而至于极氪、长安为何会被列入新的可能性之中，只因现在已经到了半明牌的状态。

苹果放弃造车和极氪001上市，背后的新裂变

随着全新极氪001的上市，在发布会后的采访环节，极氪的高管也侧面默认了接下来的一系列计划。包括但不限于，2024年年底时，极氪会有6款车型在售，除了目前的新极氪001、极氪X、极氪007、极氪009之外，还会有内部代号CM2E的mpv，CX2E的中型suv。借由至少6款车型的支撑，2025年，极氪的年销量目标将是65万台的数字。

其中，新极氪001目前的内部计划目标将是，至少1万台以上的月度销量，且明牌的还包括，在销量表现上2024年尝试超过Model 3。和相应的目标相匹配的造车逻辑是，极氪要在2024年-2025年快速在市场中证明自己同时有高销量、高盈利的能力，之后寻求IPO融资，进一步提升资本的能力，再注入企业内部，打出新一轮的技术和市场竞争力。

而它所代表的新造车逻辑是，遵循汽车行业的最深层规律，用规模化和体系化打出反差。同样以此次的新极氪001为例，改款升级的核心是，根据用户的痛点追求产品上的颠覆，最终在配置明显提升的前提下，使用更多的最新技术（新的4C/5C电池、双腔空气悬挂等），又继续实现价格的下探。

老款极氪001的起售价为30万元，而新极氪001则下探了3.1万元，为26.9万元起步。按极氪高管的说法，新极氪001因为超过1100项核心升级，单车的成本增加了超过5万元，涉及800V的全系标配成本增加超1万元，雅马哈28扬声器音响、激光雷达、座舱等级的成本增加，超1万元。

但，因为极氪的技术能力和产品定义能力，这种量级的成本上升，并不是等于亏钱卖车。官方对毛利率的描述是，2022年极氪的毛利率5%，到2023年1-9月，相关数字已经爬升到14.8%，高于整个行业相关纯电细分市场1-6月的统计数字12%。

配置和机械素质都能明显提升，但更多好技术的应用并不意味着会发生价格上涨，而这也不仅仅是极氪所露出的绝活，最近比亚迪开年推进的荣耀版降价，也是同理。

而同时，能够发现的一点是，近几年十分火热的智能化，尤其是智能驾驶，其重要程度正在下降。比亚迪的逻辑是，因为自己的销量过大，所以智能驾驶追求的是完成度和成熟度。极氪的新一轮动作也是一样，产品力提升的幅度，明显快于智能驾驶的相关幅度。

换言之，市场在回归理性，最先敲开消费者购买欲望的，依然是续航、加速、性价比、安全等元素，而非近几年新势力故事说的最多的智能。另外，参考到最新突发的，苹果正式放弃孕育10年的泰坦造车计划，这背后所透露的除了人所皆知的，智能所主导的商业模式，可能无法达到苹果所预期的高盈利高回报，势必会影响到其公司整体的股价、资本、市场表现之外。

实际上还包括，在苹果的技术研发路径里，当前的智能驾驶发展模式未必走得通。根据已经公布的相应官方消息，苹果泰坦并非是无疾而终。在摄像头等传感器领域，苹果是全球顶级水平，在三电领域，近几年其已预告实现了动力电池上的重大突破。而代码和算法结构等方面，苹果在智能手机、平板等生态的表现，也已经得到了相应验证。

而放弃造车的消息一出，全球对技术层面的讨论再一次聚焦至AI能否真正帮助人类完成对自动驾驶的判断，以及对数据利用的继续思考。AI对自动驾驶的判断，如今存在深度的算力缺口，不论是马斯克的Dojo还是一众新势力们对云计算和单车算力的过度列装，都是因为代码无法完全匹配无人场景。而另外，对数据的利用也处在一个窗口期。苹果长期以来宣称，完全保护用户数据隐私，这意味着其自动驾驶的进步速度存疑。同时，2023年年底至今，小鹏、华为、理想在内卷的城市辅助驾驶开城，背后也传来“数据利用相关法规正在加速拟定，如今处于窗口期”的相关消息。

法律法规的更多限制，商业模式无法闭环等，共同让智能驾驶的相应前景被看衰。且即便是如今遥遥领先的华为系造车模式，实际也一样是以送为主以卖为辅的商业模式。整个行业里，智能驾驶的盈利表现，如今还是个问号。

在李想和汽车专家的预言里，是中国电动车发展再次换路？